miércoles, 23 de abril de 2014

Agronegocios: similitudes y diferencias entre Canadá y Latinoamérica

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Negocios Quebec-Latinoamérica
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Agribusiness Canadá Latinoamérica

En el artículo de hoy vamos a comparar dos realidades diferentes en una misma industria: el medio competitivo en América del Sur y de Canadá del sector del “agribusiness”. Con más de 15 años de experiencia en el sector primario (crianza) y secundaria (importaciones/exportaciones), los ejecutivos de Stratekey Canal han vivido el proceso que ha generado el nuevo ambiente competitivo del sector.

Empecemos por América del Sur. La realidad del sector hasta el 2013 fue de un crecimiento exuberante y pocas veces vivido en la historia económica de la región. Gracias a los precios de los commodities que estuvieron a niveles nunca antes alcanzados, el sector tuvo una recapitalización de casi todas las empresas y de aquellas relacionadas con ese sector.

Desde un incremento en los precios de los campos, aumento de las ventas de maquinaria agrícola hasta inversiones de las grandes multinacionales del sector. Sin embargo, el funcionamiento y productividad de la cadena agroalimenticia se ha mantenido relativamente al margen de los grandes cambios tecnológicos que han afectado a otros sectores industriales. Esto está cambiando dramáticamente y la mayoría de los expertos están de acuerdo en que las empresas deben adaptarse, y rápido, si quieren permanecer en este atractivo sector de la economía mundial.

Agribusiness Canadá LatinoaméricaPor otro lado tenemos el sector agroindustrial canadiense, históricamente uno de los sectores más importantes en términos de generación de empleos. Mientras que el sector crecía exponencialmente en América del Sur, hasta el punto de despreocuparse de la productividad y costos, en Canadá los desafíos fueron otros. La recesión, el aumento del dólar canadiense, el aumento de la competencia extranjera, la concentración minorista y mayores costos de los insumos han hecho disminuir los márgenes de rentabilidad. Esto ha llevado a cierres de plantas, como la de Heinz en Leamington y la planta de Kellogg en London. Ha llevado a muchos expertos a replantearse las supuestas ventajas competitivas del sector a nivel internacional. Ha llevado a una relocalización las inversiones y cambios en los diseños organizacionales de las empresas.

Según un reciente estudio de la Escuela de Negocios Ivey, las empresas del sector producen más del 70% de la comida que compran los canadienses. Los ingresos del sector superaron los $88 mil millones en 2011, siendo la segunda mayor industria y el mayor empleador industrial de Canadá.

A pesar de todo, el agronegocio en Canadá ha demostrado una notable capacidad de adaptación frente a los desafíos económicos recientes. Las empresas se han reorganizado para ser más competitivas, lo que ha llevado al cierre de muchas plantas de alimentos, pero también a la creación de nuevas plantas e inversiones de punta en IT.

Algunos de los hallazgos clave del estudio de la Ivey School:

  1.  Entre 2006 y 2014, 143 plantas de alimentos cerraron perdiéndose 23.807 empleos
  2.  Durante ese período, 63 nuevas plantas se abrieron y 67 compañías anunciaron importantes inversiones.
  3. Casi el 90% de los cierres fueron en  multiplanta debido a economías de escala para lograr mejores niveles de escala y eficiencia.
  4. A nivel provincial, Quebec ha tenido menos cierres mientras que Ontario ha tenido la mayor pérdida neta de plantas.

La conclusión del estudio es que la industria pasó por momentos difíciles a mediados de 2000, pero en los últimos años ha mejorado su performance a pesar de los desafíos. Es también la industria que está más lista para competir de lo que estaba en 2006.

Lo interesante del contrapunto entre el sector agroindustrial en Canadá y América del Sur es que a pesar de haber vivido periodos opuestos en términos de crecimiento, hoy en día se enfrentan a los mismos desafíos internos.

Sugerimos que en el corto y mediano plazo, sus recursos deben enfocarse en las siguientes áreas con el fin de lograr un crecimiento sostenible:

Asegurar la Cadena de Suministro:

  • Búsqueda de materias primas a nivel global para gestionar los costes a largo plazo
  • Menor coste y máxima eficiencia será la clave
  • Asignación de activos, la modernización tecnológica, y las “mejores prácticas” 

Logística y “Supply Chain Management”

  • Trazabilidad y etiquetado cada vez más detallado y un crecimiento continuo en los sistemas de certificación
  • Mayor controles por las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, la producción sostenible y los productos transgénicos
  • Creciente necesidad de coordinar con la cadena de suministro y los agentes externos 

Inversión en Tecnología de la Información

  • Planificación Estratégica y Organización de IT
  • Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información
  • Gestión de “aplicaciones” y de datos
  • Selección e Integración de Software y Tecnología de Plataformas
  • Aseguramiento de la calidad en la implementación de centros de datos y ERP (Enterprise Resource Planning) 

Finanzas y Contabilidad

  • Planificación y Selección de la mejor estrategia tributaria internacional
  • Desarrollo de herramientas para el diseño y monitoreo de presupuestos en agroindustrias 

Stratekey Canal se especializa en asesorar empresas principalmente dentro del rubro agroindustrial sobre la mejor manera de optimizar la “Supply Chain” e integrar las distintas facetas de “Business Intelligence” para mejorar la toma de decisiones.

Cualquier duda o comentario, por favor no duden en comunicarse con nosotros vía email Sebastian@StratekeyCanal.ca / Christian@StratekeyCanal.ca u Teléfonos: +1 514 803 4090 / +1 514 557 6090.

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